۱۰۵ کارگزاری بورسی متعلق به چه کسانی هستند؟

آفتاب نیوز :

در نیمه اول سال 1403 یکی از وقایع مربوط به کاهش حجم معاملات و بی اقبالی به بازار سهام کاهش چشمگیر درآمد کارگزاران بورس بود، بنابراین بررسی های «فرهیختگان» نشان می دهد که درآمد حاصل از انجام معاملات سهام 105 کارگزار نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد کاهش داشته و از 8670 میلیارد به 5240 میلیارد رسیده است به منطقه رسید. در این گزارش علاوه بر بررسی درآمد کارگزاران بورس از محل کارمزد معاملات، به درآمد سرمایه گذاری شرکت های کارگزاری و جریان صاحبان آنها نیز پرداخته شده است.

سود 5 درصدی کارگزاران بورس در 6 ماه

فرهیختگان نوشت: بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های کارگزاری بورس نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست امسال میانگین کل درآمد 105 کارگزاری سهام از کارمزد معاملات حدود 5 هزار و 240 میلیارد تومان بوده است. در 6 ماهه اول سال 1402 کل درآمد حاصل از کارمزد این کارگزاری ها معادل 8670 میلیارد تومان بوده است. یعنی در نیمه اول امسال درآمد خدمات کارگزاری سهام نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا 40 درصد کاهش داشته است. در برخی خدمات کارگزاری این کاهش 55 تا 60 درصد است. صورت های مالی شرکت های کارگزاری نشان می دهد که کاهش درآمد کارمزد این شرکت ها ناشی از کاهش معاملات بازار سرمایه در نیمه اول سال است. امسال با مدت مشابه سال قبل مقایسه شد. البته وضعیت بازار سرمایه کشور در ماه های اخیر رشد چشمگیری داشته و به تبع آن درآمد کمیسیون خدمات کارگزاری نیز روز به روز در حال افزایش است. انجام داد

50 درصد بازار در اختیار 12 دلال است

وضعیت درآمدی کارگزاران بورس بسیار جالب است. طی 6 ماهه امسال سهم 50 سازمان کارگزاری گذشته از کل درآمد فعالیت کارگزاری سهام تنها 10 درصد بوده و این در حالی است که 12 کارگزاری اول جدول تقریبا 50 درصد از کل درآمد را به خود اختصاص داده اند. . بررسی صورت های مالی سازمان های کارگزاری نشان می دهد که کارگزاری مفید بیشترین درآمد از محل کارمزد را در شش ماهه اول سال 1403 داشته است که رقمی معادل 1.411 میلیارد تومان برآورد شده است. پس از آن کارگزاری های آقات، فارابی و مبینسرمایه با درآمد کمیسیون مناطق 250، 187 و 110 میلیاردی در رده های دوم و سوم قرار دارند. آمارها نشان می دهد که کارگزاری مفید بیشترین سهم از درآمد کمیسیون را نسبت به سایر خدمات کارگزاری دارد. سهم درآمد حاصل از کارمزد این کارگزاری حدود 27 درصد از کل درآمد خدمات کارگزاری است. پس از کارگزاری سودآور، سهم سایر کارگزاری ها از کل درآمد حاصل از کارمزد بسیار کمتر است. پس از کارگزاری مفید، آقات، فارابی، مبین سرمایه و بانک ملی ایران به ترتیب با 5، 3.5، 2.1 و 2 درصد از کل درآمد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. از آنجایی که درآمد کمیسیون کارگزاری آگاه بعد از کارگزاری سودآور در رتبه دوم قرار دارد، تقریباً 80 درصد کاهش یافته است، بنابراین طبیعی است که کارگزاری سودآور سهم بسیار کمتری را به خود اختصاص دهد. البته اگر این آمار را با مدت مشابه سال 1402 مقایسه کنیم، می توان دریافت که درآمد دلالی مفید در سال 1402 نزدیک به 2500 میلیارد تومان بوده که تقریباً 44 درصد کاهش داشته است. در سال 1402 طبیعی است که این کارگزاری سهم بیشتری از کل درآمد حاصل از کارمزد داشته باشد. بر اساس بررسی های انجام شده، سهم درآمد حاصل از این کمیسیون کارگزاری در سال گذشته 30 درصد بوده است. درآمد شرکت کارگزاری آماه و مبین‌مایه به‌عنوان برترین کارگزاری‌های پورسانت‌گیر نیز در همین بازه زمانی حدود 58 تا 59 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. از این رو، رویدادهای اقتصادی و سیاسی کشور بر حجم معاملات بازار سرمایه ایران تأثیر گذاشت و باعث کاهش حجم معاملات در بازار شد. البته از پاییز امسال اتفاقات خوبی در بورس کشور در حال رخ دادن است. در مجموع طی 6 ماهه امسال مفید، آگاه، فورابی، مبین سرمایه، بانک ملی، حافظ، النگار، صبا تفتیم، فیروزه آسیا، بانک ملت، بانک مسکن و سرمایه گذاری ملی 50 درصد از ایران را در اختیار گرفتند. درآمد حاصل از کمیسیون صرافی

50 کارگزار با تنها 10 درصد سهم بازار!

بر خلاف سهم 50 درصدی 10 کارگزار برتر، این بررسی نشان می دهد که 50 کارگزاری پایین تنها 10 درصد از کل درآمد کمیسیون کارگزاری های سهام را به خود اختصاص داده اند. بر اساس این آمار، درآمد کارمزد 29 دلال در 6 ماهه امسال کمتر از 10 میلیارد تومان بوده و مجموع درآمد آنها تنها 121 میلیارد تومان بوده است. این کارگزاری ها شامل سهام سهم، سپهر باستان، بورس، خلیج فارس، آپادانا، دنیای خارت، توسعه اندیشه دانا، سهم آذین، برهان سهند، بانک اقتصاد نوین، چکش، اوراق بهادر آسمان، سهام گستران شرق، کالاهای خاورمیانه، آبتین هستند. مبادلات ، الوند، سهم یار، آرتان، نماد شهیدلار، پویش البرز، بورس اوراق بهادار، جهان سوم، امید سوم، ایده آل کوشا، امین سوم، پارس ایده. بنیاد، پیشگامان، توسعه معاملات عاقلانه و گنج سفر بخش.

درآمد 6 ماهه دلال فقط 17 میلیون دلار است!

بررسی ها نشان می دهد از بین 105 کارگزار بورس، ایده آل کوشا، امید سهم و جهان سهم کمترین درآمد کارمزدی را دارند. طبق آمار در شش ماهه اول سال 1403 درآمد حاصل از کارگزاری ایده آل کوشا تنها 17 میلیون و 700 هزار تومان بوده است. پس از آن امید سهم و جهان سهم به ترتیب با 714 میلیون تومان و یک میلیارد و 500 هزار تومان کمترین درآمد از محل کارمزد را دارند. البته در اینجا باید اشاره کنیم که 5 دلال از این 105 کارگزار امین سهم، بازرگانی توسعه ویز، پیشگامان به پرور، پارس ایده بانیان، گنجینه سپهر پارت در سال 1403 میزان درآمد کمیسیون خود را اعلام نکرده است. مشاهده می شود که درآمد 17.5 میلیون تومانی واسطه گری کفاف حتی یک ماه حقوق کارگر را نمی دهد.

2200 میلیارد از سرمایه گذاری

بر اساس آخرین گزارش‌های مالی منتشر شده از سوی سازمان‌های کارگزاری سامانه کدال، در شش ماهه نخست سال جاری، مجموع سود سرمایه‌گذاری 105 شرکت کارگزاری بالغ بر 2 میلیارد و 179 میلیون تومان بوده که سود سرمایه‌گذاری در بین این سازمان‌های کارگزاری نیز 2 میلیارد و 484 میلیون تومان بوده است. تومس . سال گذشته این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل 259 میلیارد تومان کاهش داشته است. به عبارت دیگر سود کل سرمایه گذاری در سال گذشته ده درصد کاهش یافته است. بر اساس بررسی های انجام شده، عمده سودآوری این کارگزاری ها مربوط به 5 کارگزاری آگاه، سودآور، فورابی، سهم محور و نهایی است. نکته ای که در این بررسی به چشم می خورد این است که در سال جاری ده کارگزار زیان دیده و سود منفی کسب کرده اند. زیان این کارگزاری ها 81 میلیارد و 800 میلیون تومان برآورد شده است. با احتساب میزان این زیان، میزان نهایی سود سرمایه گذاری به حدود 2 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از دلالانی که در این مدت از سرمایه گذاری متضرر شدند می توان به الوند، آپادانا، ایمن بورس، بانک آینده، همرز و … اشاره کرد. بر اساس این آمار، بیشترین سود سرمایه گذاری خدمات کارگزاری طی شش ماهه نخست امسال مربوط به کارگزاری مفید با 517 میلیارد تومان است. مفید 170، فارابی 114، سهام آذین 76، امین نگر و کارگزاری بانک ملی 72، صباتامین، کارگزاری بانک مسکن و کارگزاری بورسیران به ترتیب با مناطق 68، 62 و 50 میلیاردی. در مجموع در 6 ماهه امسال درآمد حاصل از سرمایه گذاری 47 کارگزار حدود 200 میلیارد تومور بوده در حالی که درآمد 9 بنگاه کمتر از یک میلیارد تومور بوده و در برخی از آنها این رقم از 100 میلیون تا 200 مورد بوده است. میلیون مناطق

15 درصد از درآمد کمیسیون کارگزاری به بانک ها تعلق می گیرد

اما در این بین کارگزاری های مرتبط با بانک ها حکایت خاص خود را دارند. بر اساس بررسی های انجام شده، درآمد حاصل از کارمزد کارگزاری بانک ها در شش ماه گذشته 14.5 درصد از کل درآمد خدمات کارگزاری سهام است. به طور کلی 13 بانک ایرانی در بازار سرمایه ایران خدمات کارگزاری دارند که مجموع درآمد حاصل از کارمزد آنها در این مدت به 761 میلیارد تومان می رسد. در بین 13 کارگزاری بانکی مورد بررسی در این گزارش، بانک ملی ایران با درآمد کارمزد 105 میلیارد تومانی، تنها دو درصد از کل درآمد کارگزاری، بیشترین درآمد را در بین سایر بانک ها در شش ماهه امسال داشته است. خدمات پس از آن بانک های ملت و مسکن با 78 و 77 میلیارد درآمد مالیاتی منطقه در رتبه های بعدی قرار دارند. در این مقایسه بانک پاسارگاد و بانک سامان در جایگاه های زیر به ترتیب 70 میلیارد و 66 میلیارد عمامه سود کردند. البته لازم به ذکر است که بانک کشاورزی کمترین درآمد کارمزدی را دارد و در شش ماه امسال تنها 25 میلیارد درآمد کارمزد منطقه داشته است.

رقابت بیمه با بانک ها

پس از بانک ها در کنار افراد حقیقی، شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی نیز بیشترین سهم را از شرکت های کارگزاری سهام دارند. بیمه کوثر در کارگزاری آرمون بورس، پویش البرز در کارگزاری پویش البرز، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و شهرک نشینان در کارگزاری امین آوید، بیمه ایران در کارگزاری بیمه ایران، سرمایه گذاری صنعت بیمه در شرکت کارگزاری سپهر باستان، شرکت کارگزاری صندوق مدیریت بازنشستگی کشوری صباجی ، شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (صندوق ذخیره) اردیبهشت ایران مؤسسه صندوق کارگزاری، پشتیبانی و بازنشستگی این سهامداران و صندوق های بیمه شامل تولیدکنندگان فولاد کارگزاری سی ولک، مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنعت مس ایران کارگزاری ارگ هومان و کارکنان شهرداری کارگزاری شهر دارای صندوق ذخیره هستند.

صاحبان کارگزاری تامین اجتماعی آستان قدس سایپا

برخی از کارگزاران سهام نیز با سازمان های اجتماعی مرتبط هستند. به عنوان مثال 100 درصد سهام «کارگزاری اوراق بهادار رضوی» متعلق به شرکت های زیرمجموعه «آستان قدس رضوی» است. گروه های کوچکی از شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی و بانک های دولتی نیز اشخاص حقوقی عمومی و شبه دولتی هستند که فعالیت دلالی دارند. شرکت های ملی مس ایران با واسطه ارگ ​​هومان، گروه مالی صبا سازمان تامین اجتماعی با واسطه گری ساباتامین، شرکت های زیرمجموعه خودروسازی سایپا نیز 80 درصد کارگزاری سپهر باستان را در اختیار دارند. شرکت ملی پسته ایران در کارگزاری کالای خاورمیانه، موسسه حمایت از کارگران فولاد در کارگزاری سیولکس و موسسه صندوق بازنشستگی از دیگر سازمان های دولتی هستند که در کارگزاری ها سهام دارند.

آژانس های خانواده

بخشی دیگر از فعالیت دلالی متعلق به افراد است. برخی از آنها متعلق به خانواده هستند و گاهی اوقات گردش مالی جداگانه ای ندارند. بررسی ها نشان می دهد که در 18 کارگزار سهام، سهامداران تمام یا اکثریت سهام این کارگزاری خانوادگی را در اختیار دارند.